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Primeiros Passos

Configurações Iniciais

3 min de leitura Atualizado em 18 de setembro de 2026

Antes de colocar a operação para rodar, vale configurar a plataforma no jeito da sua organização. Este é o roteiro na ordem que funciona melhor — cada etapa se apoia na anterior.

Tudo o que está aqui fica em Configurações, no menu lateral, e exige perfil de administrador.

1. Cadastre a equipe

Comece por quem vai usar o sistema. Em Configurações › Equipe, crie os usuários e defina quem tem perfil de administrador.

Fazer isso primeiro permite distribuir o restante da configuração entre as pessoas.

→ Equipe e Acessos

2. Desenhe o fluxo de andamentos

Os andamentos são as etapas pelas quais um pedido caminha — de prenotado a registrado, passando por exigência e reentrada.

Em Configurações › Andamentos, cadastre as etapas e diga de onde cada uma pode vir e para onde pode ir.

→ Andamentos

As leis e fundamentos que a sua serventia cita nas exigências. Em Configurações › Legislação, monte esse catálogo.

Fazer isso antes dos questionários economiza tempo: na hora de criar as perguntas, os fundamentos já estarão disponíveis para vincular.

→ Base Legal

4. Escreva as minutas

Os textos padronizados: itens de nota devolutiva, bases de nota, textos de ato. Em Configurações › Minutas.

→ Minutas

5. Monte os questionários

É aqui que a configuração vira resultado. Em Configurações › Questionários, organize as etapas, os grupos de perguntas e as questões — vinculando a cada resposta a ação que ela deve gerar.

Você não precisa começar do zero: um Questionário Geral já vem na conta, e há checklists prontos para importar e adaptar.

→ Questionários → Checklists prontos

6. Registre os procedimentos internos

Opcional, mas vale a pena: em Configurações › Instruções de Trabalho, escreva os procedimentos que hoje vivem na cabeça da equipe.

→ Instruções de Trabalho

Pronto para operar

Com isso configurado, a operação do dia a dia acontece em:

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